环球关注：万达商业拟发行3年期美元高级无抵押债券，初始指导年利率12.5%
(资料图)
2月6日，澎湃新闻获悉，大连万达商业管理集团股份有限公司拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。
对于该笔美元债，三家国际评级机构分别给出了发行评级，穆迪给予Ba1稳定、标普给予BB+负面、惠誉给出BB+ 稳定的发行评级。独家全球协调人、账簿管理人和牵头经办人为瑞士信贷(B&D)。
该笔债券的初始指导12.5%区域(年利率初始指导)，交割日2023年2月13日，到期日2026年2月13日，债券将于新加坡交易所上市。资金用途为现有债务再融资，控制权变更回售101%。
债券将由Wanda Properties Global Co. Limited发行，子公司担保人为万达商业地产(香港)有限公司、万达地产投资有限公司、万达商业地产海外有限公司；由大连万达商业管理集团股份有限公司提供维好协议及股权回购承诺函。
值得一提的是，今年1月13日，大连万达商业管理集团股份有限公司拟发行Reg S、2年期、以美元计价的高级无抵押债券。这是2021年11月以来，首笔来自中资地产发行人的公开簿记交易。该债券在新加坡交易所上市。穆迪、惠誉分别授予 Ba3、BB发行评级。
该债券由万达商业的全资子公司Wanda Properties Overseas Limited发行，由万达商业地产(香港)有限公司、万达地产投资有限公司和万达商业地产海外有限公司提供担保，以及由万达商业提供维好协议(母公司与其子公司之一之间的法律协议)和股权购买契约，预期发行评级 Ba3/BB.募集资金将为集团现有债务再融资及一般企业用途。
澎湃新闻曾在2月1日报道，大连万达集团正在和境内的一家金融机构洽谈一笔境外贷款，以偿还一笔3月份到期的3.5亿美元的债券。据澎湃新闻了解，大连万达集团将用其境内的资产进行抵押，若最终可以成功获得贷款，万达将从贷款金额中筹集约3.5亿美元。但目前关于该笔贷款的细节还未向投资者透露，最终或许会有变化。
除了利用发债融资，今年1月份，大连万达集团董事长王健林将其控制的万达酒店发展(00169.HK)65.04%的股份抵押给了淡马锡进行融资。根据港交所披露的信息，新加坡主权基金淡马锡已在1月11日持有万达酒店发展65.04%的股份，持有的股份数目为3066043100股，由淡马锡旗下公司向Wanda Culture Holding Co. Limited提供贷款，同时获得万达酒店发展的股份作为担保。
（文章来源：澎湃新闻）
标签： 万达商业
相关阅读
-
02-06
推荐阅读
-
-
环球关注：万达商业拟发行3年期美元高级无抵押债
2月6日，澎湃新闻获悉，大连万达商业管理集团股份有限公司拟发行RegS、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。对于该笔美元债，三家国际评级机构更多
2023-02-06 12:37:35
-
-
海南自贸港建设项目2023年度第一批167个集中开工
据“海南发布”微信公众号消息，海南自由贸易港建设项目2023年度第一批集中开工仪式6日在海口江东新区举行。本次集中开工项目共167个，总投资5更多
2023-02-06 11:42:45
-
-
总投资597亿元！海南自贸港建设项目2023年度第一
上证报中国证券网讯据“海南发布”微信公众号消息，2月6日，海南自由贸易港建设项目2023年度第一批集中开工仪式在海口江东新区举行。本次集中更多
2023-02-06 11:41:47
-
-
疫情后首批跟团游旅客今日抵达境外 OTA平台预计
今日起，中国在20个境外目的地国家试点恢复出境跟团游，同时开放港澳出入境跟团游。同程旅行数据显示，1月20日消息公布至2月5日期间，出境跟团更多
2023-02-06 11:26:47
-
-
当前观察：乘联会：2022年中国汽车行业销售利润率
乘联会秘书长崔东树日前介绍，2022年12月的中国汽车行业收入为9174亿元，同比下降4%；成本7716亿元，同比下降5%；利润557亿元，同比增长3%；利更多
2023-02-06 11:40:28
-
-
热讯：发改委价格监测中心：消费处于传统淡季，预
【发改委价格监测中心：消费处于传统淡季，预计猪价或小幅下跌】据国家发改委价格监测中心网站消息，截至2023年2月1日当周，全国猪料比价为4 0更多
2023-02-06 10:50:23
-
-
深圳：降低企业用房成本_全球动态
“深圳发布”微信公众号2月6日消息，深圳8部门联合印发《关于进一步支持中小微企业纾困及高质量发展的若干措施》。其中提出，降低企业用房成本更多
2023-02-06 10:34:44
-
-
深圳：对小微企业贷款实施延期还本付息
“深圳发布”微信公众号2月6日消息，深圳8部门联合印发《关于进一步支持中小微企业纾困及高质量发展的若干措施》。其中提出，对小微企业贷款实更多
2023-02-06 10:27:57
时尚热图
热门标签
精彩放送
-
02-06
-
02-06
-
02-06
-
02-06
-
02-06
-
02-06
-
02-06
-
02-06
-
02-06
-
02-06
-
02-06
-
02-06
-
02-06
-
02-06
-
02-06
-
02-06
-
02-06
-
02-06
-
02-06
-
02-06
-
02-06
-
02-06
-
02-06
-
02-06
-
02-06
-
02-06
-
02-06
-
02-06
-
02-06
-
02-06
-
02-06
-
02-06
-
02-06
-
02-06
-
02-06
-
02-06
-
02-06
-
02-06
-
02-06
-
02-06
-
02-06
-
02-06
-
今日必看
-
-
今年9月，太原市房产管理局给省城12个楼盘正式发放了18张预售证。...
-
-
房产证、土地证，两证合一了!2016年6月1日，在市民之家举行的全市...
-
-
近期以来，各地继续密集发布楼市宽松政策，其中包括长春、遵义多...
-
-
日前，宁波市不动产登记中心试点二手房带押过户新模式。新模式下...
-
-
越来越多的地方政府出手回购当地商品房。近日，一份苏州市政府部...
-
-
尽管整体市场低迷，但豪宅板块比较稳定。争取成交，忙完这一次，...
-
精彩话题
-
最新见闻
- 世界滚动:合肥2022年GDP为12013.1亿元 同比增3.5%
- 全球热推荐：歌舞喜乐庆元宵 滨城区彭李街道喜乐会成功举办
- 从“一渠清水”到“北京明白”:世界今亮点
- 每日短讯：国网涿州市供电公司全力保障供电 守护浓浓年味
- 天天即时看！中炬高新原第一大股东再度回归酱油老二仍难摆脱内外夹击
- 和中国空间站来张自拍-世界聚焦
- 来自太空的新春礼物-环球快播
- 无论台前幕后，都是青春绽放的地方-天天速递
- 欢迎来到月宫“重庆站”-全球今日报
- 今日1只新股上市：北交所保丽洁-全球视点
- 春节后复工复产加快推进 工业生产暖意浓|每日热讯
- 天天要闻：海关总署出台20项支持措施 服务横琴粤澳深度合作区高质量发展
- 天天快看：稳定的预期是经济发展的“硬通货”
- 每日精选：各地支持措施加快落地生效——积极财政政策推动经济开好局
- 国能准能集团：推进增产保供与绿色转型双轮驱动
- 扬州金泉：发行价格为31.04元/股 2月7日网上申购:天天观点
- 每日速递：凡人微光 | 花好月圆
- 世界快看点丨香飘飘去年净利润同比下滑5.54%
- 饱口福、品文化、享玩乐——元宵节消费市场一线观察
- 晶澳科技再度加码垂直一体化产能 3.56亿元投向单晶炉、浆料等项目
- 新动态：澳门：张灯结彩庆元宵
- 香港元宵节：春意款款月正圆 灯火暖暖人常在
- 全球速读：“集中供地”是否退场舆论再起 自然资源部否认“取消”
- “火热行情又回来了！” 探访海南民营企业节后开工热潮
- 稳楼市措施密集出台 多地下调房贷利率
- 八部门组织开展公共领域 车辆全面电动化先行区试点
- 不可决系数
- 广州新塘
- 世纪天鸿：公司投资的“笔神”不会成为ChatGPT的竞争对手:全球讯息
- 握力-当前信息
- 视频 | 元宵节到豫园赏灯 体验年味
- 焦点报道:大腿！迪巴拉近6战3球4助攻，参与罗马6场9粒进球中的7球
- 公安部部署进一步加强道路交通安全工作:焦点日报
- 环球今热点：汇川技术：预计2022年度归母净利润同比增长10%-30%
- 元宵佳节人团圆 四川绵阳警方帮助分别30年的家庭圆梦
- 【全球新视野】西热力江率球员亮相见面会：感恩球迷支持
- 新华全媒+丨灯会璀璨夜 流光溢彩庆元宵|焦点热讯
- 山东：加快2023年提前下达的2184亿元专项债券发行 力争上半年全部使用完毕_环球热议
- 观焦点：梅西战图卢兹6次成功过人+7次关键传球，本赛季五大联赛首人
- 中国电建集团与南京市政府签署战略合作协议_全球聚看点
- 最新消息：2个元宵=1碗米饭！无糖的，糖尿病患者能不能放心吃？
- 山东路桥：公司已承建光伏等工程业务
- 元宵佳节 上海武警战士守护游客赏灯-世界热点评
- 快消息！赏灯会 品民俗 各地举行多彩活动闹元宵
- 极米科技：24名核查对象在激励计划自查期间买卖公司股票
- 环球信息:福建莆田：元宵佳节共欢腾 特色民俗齐闹春
- 美国俄亥俄州火车脱轨 引发大火并泄漏有害气体 全球热议
- 「开好局 起好步」四川：全力培育新产业新动能|环球热文
- 成功抄底腾讯 基金经理自述底部加仓心路历程 动态焦点
- 未战先伤 库尔图瓦热身时受伤退出首发，卢宁顶替先发登场
- 吉林赴京旅客遇上列车联欢迎元宵佳节|今日热文
- 甘肃九曲黄河灯阵 火树银花通夜明-环球观天下
- 世界最资讯丨泰国300赛国羽2冠1亚收官
- 河北廊坊安次区助农小分队：直播带货助农增收
- 走进牡丹江“冰雪画廊”_世界时快讯
- 热门：新春走基层丨内蒙古奈曼：森林公安守护绿水青山
- 汤姆猫：正推进与好莱坞国际知名电影公司合作洽谈-世界播报
- 明牌珠宝百亿跨界是福还是祸
- 正月十五北京各火车站制定旅客运输方案迎出行小高峰:当前视讯
- 【全球热闻】重庆：节后首场大型招聘会举行 技术型人才供需两旺
- 冬奥一周年系列活动相继展开 群众参与热情高涨_世界热推荐
- 中国各地多彩民俗花灯迎元宵佳节
- ST熊猫拟再调整公司章程 删除防范恶意收购相关表述
- 英联股份：就投建新能源汽车动力锂电池复合铜箔、复合铝箔项目签署投资协议
- 警惕！传播快，至今无有效疫苗！儿童住院率高
- 全球看点：一年之计在于春 春耕备耕正当时
- 毛利率企稳 香飘飘2022年扣非净利润同比增长39%|天天观天下
- 全球快资讯丨天风证券给予长亮科技买入评级
- 当前简讯:“巡线三兄弟”用双脚丈量塔克拉玛干沙漠
- 迪马：如果尤文无缘欧战，弗拉霍维奇将成为很多强队的猎物|当前热闻
- “一揽子”惠民措施激发旅游活力 节后出行热度不减
- 天天快讯:“退休后看了20年电视，很没意思！”山东老夫妻80岁开电动三轮房车环游中国
- 世界热推荐：坎波斯：我们正与梅西谈续约；当姆巴佩缺席时我们能相信他
- 世界速读：开年首月非标业务增长明显 集合信托现“双降”
- 全球速递！后冬奥可持续发展成果发布 延庆将建户外运动城区
- 多彩活动热闹迎元宵:每日热点
- 世界热门:北京：冬奥可持续发展成果发布 延庆全域旅游发展续新篇
- 全力确保就业形势总体稳定
- 庆元宵 赏花灯|时讯
- 浙江杭州：十里梅花香雪海 奏响春日“交响曲” 焦点热文
- 福建南安：青山环抱花盛开 赏樱游玩正当时:全球热门
- 东方证券获交易所债券首批做市商资格
- 上市后接连募资 科德数控这么缺钱吗-环球简讯
- “冰雪经济”成兔年新风尚 携程多层次布局新赛道
- 新应用新业态新模式不断涌现——:焦点速讯
- 河南全力拼经济丨“卯”足干劲 郑州宝冶全面吹响复工复产冲锋号-当前聚焦
- 万象“耕”新丨农资农机“跑”起来|全球通讯
- 警风遇国风！汉服小姐姐给移民管理警察送元宵
- 专访：疫情三年 中国为世界经济稳定作出重要贡献——访联合国贸发会议资深经济学家梁国勇|今头条
- 润和软件：金融数字化服务终端操作系统通过金融信创生态实验室适配验证
- 天天微头条丨应急管理部派工作组赶赴许广高速湖南长沙段交通事故现场指导处置
- 当前观察：格林：这个首发阵容是我们习以为常的组合
- 调来黄河一年的水量 南水北调工程让1.5亿人受益
- 格林：我们需要在关键时刻更有执行力，教练没法一直暂停 环球微动态
- 每日观点：华数传媒业绩快报：2022年净利润7.92亿元 同比下降12.62%
- 对位詹姆斯，琼斯：我都一样去防，就是努力让对手难受:每日视讯
- 文旅市场火爆势头不减 陕西创新激发消费热情
- 东土科技：定增募资不超10亿元申请获深交所受理 用于数字工厂智能控制解决方案项目等 环球观热点
- 河北各地多彩民俗庆佳节 尽享年乐与年趣
- 墨菲：和英格拉姆做队友很棒，别告诉他我很敬仰他
营业执照公示信息