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国有大行450亿定增预案出炉溢价发行彰显公司信心第三季度盈利创纪录

来源：证券时报时间：2022-10-27 08:36:41

10月以来，定增股大幅跑赢大盘。

邮储银行拟定增募资不超过450亿元

10月26日晚间，邮储银行发布公告，公司拟非公开发行A股股票不超过67.77亿股，募集资金规模为不超过人民币450亿元。扣除相关发行费用后将全部用于补充本行的核心一级资本。募集资金规模以经相关监管部门最终核准的发行方案为准。

(相关资料图)

关于发行后的影响，公司表示，本次发行完成后，从长期看，募集资金用于支持各项业务发展所产生的效益将会逐步显现，将对经营业绩产生积极影响，并进一步提升本行每股净资产。另外，本次发行募集资金将有效补充本行的核心一级资本，提高本行资本充足率水平，从而增强本行风险抵御能力，并为本行资产规模的稳步提升、各项业务的可持续发展提供充足的资本支持。

值得注意的是，根据公司公告，本次发行不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，且不低于发行前本行最近一期末经审计的归母每股净资产。按照定增募集资金450亿元，发行股份67.77亿股计算，对应定增价格为每股6.6元左右，相较最新价3.95元/股为大幅溢价定增，彰显投资者对公司未来经营活动的信心。

另外，邮储银行昨日晚间发布了三季报。报告显示公司前三季度实现归母净利润738.49亿元，同比增长14.48%，其中第三季度实现归母净利润267.35亿元，创上市以来公司单季盈利最高纪录。公司表示，通过不断提升综合金融服务和客户经营能力，跑出中收跨越“加速度”，手续费及佣金净收入达236.39亿元，同比增长40.3%；手续费及佣金净收入占营业收入比率达9.2%，同比提高2.13个百分点。

下半年A股市场定增环境转好

今年下半年以来，定增市场再度活跃，定增金额持续提升。证监会数据显示，7月、8月定增市场显著回暖，其中7月定增筹集金额超1000亿元，8月A股定增筹集金额达到1359亿元，单月即接近第一季度定增金额之总和。

证券时报·数据宝统计，本月以来已有52股发布定增预案披露公告。截至昨日晚间，含邮储银行在内共有4股发布定增预案，包括振邦智能、宣亚国际、节能铁汉，预计募集资金总额均超过1亿元。

行情上来看，定增预案发布对公司股价一般具有积极作用。从10月以来的涨跌幅来看，发布定增预案的52股平均上涨6.38%，大幅跑赢同期大盘；近八成个股实现上涨，岳阳兴长、贝达药业、华自科技涨幅居前，均超过20%。

岳阳兴长10月18日晚间发布定增预案，募集资金总额不超过10亿元，扣除发行费用后将用于“惠州立拓30万吨/年聚烯烃新材料项目”、“岳阳兴长研发中心项目”及“补充流动资金”。本次非公开发行募投项目主要用于生产高端聚烯烃产品，是公司充分响应国家政策的重要举措，有效满足国家对化工企业高质量发展的期许与要求。公司定增预案发布前已启动上涨，发布至今累计上涨4.6%。

贝达药业国庆假期前发布定增预案，10月实现持续上涨。预案显示，募集资金总额不超过10亿元，公司拟通过本次向特定对象发行股票募集资金，建设嵊州创新药产业化基地项目，用于创新药制剂和相配套的原料药及中间体的生产和储运，满足市场需求和公司业务发展的需求。