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迎接数字化时代 投资须留一半清醒留一半醉

来源：上海证券报时间：2023-04-17 09:39:49

AI技术最大的魅力在于这是基础工具的重大创新，未来可以与各行各业相结合，全社会生产力的函数将被AI改写。“留一半清醒留一半醉”或许是当下许多基金布局AI主题的心态，太清醒了会错过科技创新大浪潮带来的板块性机会，太醉了又会被泡沫反噬

“若干年后，当人们回看2023年的春天，不知道是不是仍然感叹人工智能发展奇点的到来。”易同投资总经理张科兵预计，按过去几周的发展速度，两三年之内，如果ChatGPT不犯大错，整个科技行业甚至人类社会生活的方方面面都会被颠覆。


(资料图)

10年前的2013年，也是在类似的环境下，互联网金融叠加移动互联网浪潮，传媒和计算机行业联袂制造了一大批千亿市值的10倍股，但2015年泡沫破灭后，当初很多上市公司讲的故事被证伪。

相较于10年前的主题投资，张科兵认为，当下有很多方向的投资前景值得看好，如实实在在受益OpenAI的微软、英伟达，在国内人工智能领域走在前列的BAT互联网巨头等。

“可以想见，后面的市场会很热闹，结构会很极致，能不能成为大浪潮中的弄潮儿尚未可知，但至少不要被颠覆掉，为此产业界和投资界将全力以赴。”张科兵认为。

在运舟资产看来，“AI+”潜力巨大，堪比PC、互联网的横空出世。AI技术最大的魅力在于这是基础工具的重大创新，未来可以与各行各业相结合，全社会生产力的函数将被AI改写。

从更宏观的意义来看，运舟资产甚至认为，困扰全球经济的生产力提升慢、滞胀等难题极有可能被AI破解。

推动高质量发展是中国经济实现转型升级的必经之路，在技术变革的引领下，数字中国相关板块的商业化进程有望加速，算力需求快速爆发。数据要素价值重估，叠加国家政策扶持，中加基金认为，这可能是今年最有希望成为投资主线的概念。

某管理规模上百亿元的基金经理坦言，之前纠结于一些公司没有实实在在的业绩，一直没有布局，但3月中旬终于想明白了，AI技术加速创新所带来的是数字化时代，未来几年一定会落实在业绩上。所以，他下定决心调仓布局。

“留一半清醒留一半醉”或许是当下许多基金布局AI主题的心态。正如中信建投证券研究所所长武超则所言：“科技行业的投资要留一半清醒留一半醉，太清醒了会错过科技创新大浪潮带来的板块性机会，太醉了又会被泡沫反噬。”

（文章来源：上海证券报）

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