高盛刘劲津：建议高配中国股票
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在3月20日举行的中国资本市场动态媒体交流会上，高盛中国首席股票策略分析师刘劲津表示，对国内经济增速保持乐观，同时建议对中国股票保持高配，更看好包括零售服务业、电商等在内的消费行业的盈利增长以及专精特新领域的投资潜力。
刘劲津表示，对于2023年中国经济恢复整体保持乐观。一方面，1、2月份的宏观数据要高于市场预期；另一方面，经济复苏的动力也会提前反应到2023年，盈利增长将成为A股市场的重要推动力，维持对中国股票17%的盈利同比增长的预期。
在行业配置方面，刘劲津认为，与消费相关的行业今年会有较为亮眼的盈利增长复苏，同时上述行业的估值仍然较低。因此，消费成为高盛今年配置的主线，对于零售服务业、电商等行业维持高配建议。
刘劲津同时表示，专精特新“小巨人”是目前不错的投资选择。据高盛统计，过去20年内，130余只个股给投资人带来5年10倍以上的回报。它们具有5个重要的共同点，分别为靠盈利增长拉动回报、总市值不太高、处于增长比较好的行业、估值不能太贵，以及受益于政策支持。而专精特新“小巨人”企业一般属于中小盘股，估值不贵，也是后续政策支持或者发展的重点企业。
值得注意的是，目前海外投资人比国内投资者相对更为乐观。据刘劲津介绍，根据对沪港通基金流的观察，去年全年北上沪港通总的流通性净买入大概是130亿美元，但自2023年以来已有230亿美元净买入，已经超过去年全年的总量。“这也反映海外投资人对A股是比较看好的”，他表示。
而对于“中字头”个股，刘劲津表示，“现在海外投资者也在关注国企估值的投资逻辑以及相关标的。不过目前来看，部分海外投资者尚未形成明确的投资决策。”他解释称，目前国企板块部分个股所属领域基本面表现较好，但部分股价表现突出的个股并未列入MSCI中国指数里，这限制了海外投资人对国企改革主题的参与。
对于新能源行业的投资前景，刘劲津认为，宏观角度而言，新能源领域结构性增长的估值较有吸引力，但供应链上部分企业的盈利性仍存在考验。因此，尽管看好新能源行业增长前景，但受美联储加息等因素的影响，一些个股未来的表现可能仍然比较波动。
（文章来源：经济参考报）
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