EIA、OPEC、IEA的8月供需平衡表有哪些变化

来源:期货日报时间:2023-08-25 07:42:51

EIA:全球石油市场将维持紧平衡格局


【资料图】

油价预测

EIA预计2023年WTI原油均价为77.79美元/桶, 预计2024年WTI原油均价为81.48元/桶;预计2023年Brent原油均价为82.62美元/桶,预计2024年Brent原油均价为86.48美元/桶。

供应预测

EIA预计2023年全球石油供应同比增加142万桶/日至10130万桶/日,预计2024年全球石油供应同比增加170万桶/日。其中,2023年非OPEC石油产量预计同比增加211万桶/日,2024年非OPEC石油供应同比增加123万桶/日。

EIA预计2023年OPEC原油产量同比减少61万桶/日至2806万桶/日,预计2024年OPEC原油供应同比增加44万桶/日。EIA预计2023年美国原油产量同比增加85万桶/日至1276万桶/日,预计2024年美国原油供应同比增加33万桶/日。EIA预计2023年俄罗斯石油产量同比减少30万桶/日至1064万桶/日,预计2024年俄罗斯石油产量同比减少4万桶/日。

需求预测

EIA预计2023年全球石油需求同比增加176万桶/日至10119万桶/日,预计2024年全球石油需求同比增加161万桶/日。

供需平衡

EIA预计2023年全球石油供需过剩11万桶/日,预计2024年全球石油供需过剩20万桶/日。

OPEC:今年俄罗斯石油产量降幅较大

世界经济

2023年和2024年的世界经济增长率略有上调,分别为2.7%和2.6%。美国2023年的经济增长率被进一步上调至1.8%,2024年为0.7%。欧元区2023年的经济增长率被略微下调至0.6%,而2024年的增长率预计为0.8%。日本2023年的经济增长率维持在1.1%不变,而2024年的经济增长率预计为1.0%。中国2023年经济增长率维持在5.2%,2024年经济增长率预测为4.8%。2023年印度经济增长率保持在5.6%,预计2024年为5.9%。巴西2023年的经济增长率修正至1.7%,预计2024年为1.2%。俄罗斯2023年的经济增长率上调至0.6%,预计2024年将进一步复苏,增长预测为1.0%。

7月OPEC产量

2023年7月,OPEC的原油产量为27310万桶/日,较6月减少83.6万桶/日。主要的原油产量减少国是沙特阿拉伯(减少96.8万桶/日)、利比亚(减少5.2万桶/日),伊朗(增加6.8万桶/日)、安哥拉(增加5.6万桶/日)的原油产量增加。

供应预测

OPEC月报预计2023年非OPEC石油供应同比增加151万桶/日至6727万桶/日,预估2024年非OPEC石油供应同比增加139万桶/日。OPEC预计2023年石油供应增长的主要推动力为美国、巴西、挪威、哈萨克斯坦、圭亚那和中国,而降幅最大的地区预计为俄罗斯。OPEC预计2024年石油供应增长的主要推动力是美国、加拿大、圭亚那、巴西、挪威和哈萨克斯坦,预计降幅最大的地区是墨西哥和阿塞拜疆。

OPEC月报预计2023年美国石油产量同比增加113万桶/日至2036万桶/日,预估2024年美国石油产量同比增加66万桶/日;OPEC预计2023年俄罗斯石油产量同比减少65万桶/日至1040万桶/日,预计2024年俄罗斯石油产量同比持平。

需求预测

OPEC月报预计2023年全球石油需求同比增加244万桶/日至10201万桶/日,预计2024年全球石油需求同比增加224万桶/日。

供需平衡

OPEC月报预计2023年Call on OPEC同比增加88万桶/日至2930万桶/日,预计2024年Call on OPEC同比增加78万桶/日。

IEA:下半年供需缺口或达165万桶/日

库存水平

6月全球可观察石油库存减少了1730万桶,其中经合组织的总库存减少了1750万桶;继5月大幅增长后,非经合组织国家库存在6月小幅下跌30万桶。今年上半年全球库存增加2400万桶,但由于OPEC增加减产和更强劲的需求预期,预计今年下半年将出现供应短缺。上半年经合组织的库存仅增加了170万桶,而非经合组织的库存激增5590万桶,其中4780万桶来自中国。水上库存则大幅减少3360万桶。7月初步数据显示库存持平,尽管中国库存达到历史新高水平,带动经合组织和非经合组织的库存增加,但水上库存的减少量超过了库存累积量。

供应预测

IEA预计2023年全球石油供应同比增加150万桶/日至10150万桶/日,预计2024年全球石油供应同比增加150万桶/日。IEA预计2023年非OPEC石油供应同比增加180万桶/日至6730万桶/日,预计2024年非OPEC石油供应同比增加140万桶/日。IEA预计2023年OPEC原油产量同比减少40万桶/日至2870万桶/日,预估2024年OPEC原油产量同比增加10万桶/日。

IEA预计2023年美国石油产量同比增加116万桶/日至1904万桶/日,预估2024年美国石油产量同比增加44万桶/日。IEA预计2023年俄罗斯石油产量同比减少23万桶/日至1086万桶/日,预估2024年俄罗斯石油产量同比减少11万桶/日。

需求预测

因夏季航空旅行强劲、发电用油增加以及中国石化活动激增,世界石油需求创历史新高。IEA预计2023年全球石油需求同比增加220万桶/日至10220万桶/日,2023年中国贡献70%以上的需求增量。预计2024年全球石油需求增长将放缓至100万桶/天。

供需平衡

IEA预计2023年全球石油供需缺口为70万桶/日,预计2024年全球石油供需缺口为20万桶/日。

展望:油价预计仍将维持高位运行

EIA预计2023年下半年全球石油市场缺口为38万桶/日,其中三季度缺口64万桶/日,四季度缺口为12万桶/日,EIA预计2024年全球石油市场将维持紧平衡格局,供需小幅过剩20万桶/日。类似地,IEA认为2023年下半年全球石油供需缺口或达到165万桶/日,其中三季度缺口为210万桶/日,四季度缺口为120万桶/日,IEA预计2024年全球石油供需缺口为20万桶/日。

较7月而言,8月EIA和OPEC月报对2023年非OPEC的供应增量预期有一定上调,导致这两家机构下调了2023年Call on OPEC增量的预估,IEA月报较上月变化不大。此外,EIA和IEA小幅下调了2024年需求增量预估,同时上调2024年非OPEC的供应增量预期,这使得IEA和EIA下调了2024年Call on OPEC增量的预估,OPEC月报较7月变化不大。

7月以来海内外油价快速上行,得益于原油基本面和宏观情绪的共振。沙特和俄罗斯供应减少、海外需求正值旺季、成品油裂解利润涨至同期高位均支撑原油持续去库。此外,美联储加息无限趋于尾声,市场制定美国经济软着陆,宏观情绪转好带动风险资产价格上行,油价也受情绪提振持续上涨。

(文章来源:期货日报)

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