每日视点!A股大利好!上交所、深交所同时宣布

来源:中国基金报时间:2022-10-21 20:46:52

10月21日,沪深交易所分别发布公告称,为促进融资融券业务健康长远发展,近日,经中国证监会批准,沪深两所分别扩大了融资融券标的股票范围,对于主板股票和创业板注册制改革前上市的创业板股票,标的数量由1600只扩大至2200只,扩容幅度达38%。上述调整将自2022年10月24日(下周一)起实施。

多位业内人士对此表示,此次沪深两市两融标的扩容600只个股,有利于进一步满足市场多元化需求,增强两融标的的覆盖面和代表性,新增的先进制造、数字经济、绿色低碳等国家重点支持领域,也有利于引导市场资源重点配置。同时,两融标的大幅扩容,有利于提高新增标的股票的定价效率和流动性,从中长期角度看,还有利于吸引增量资金入市,激发市场活力,对资本市场形成长期利好。

新增600只!两融标的大扩容


【资料图】

覆盖面和代表性进一步增加

10月21日,上交所发布公告称,为促进融资融券业务健康长远发展,经中国证监会批准,上海证券交易所扩大了主板融资融券标的股票范围,将主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只。

同一天,深交所也发布公告进一步扩大融资融券标的股票范围,将深市注册制股票以外的标的股票数量由现有800只扩大到1200只。

据悉,目前除注册制股票上市首日纳入融资融券标的证券范围外,此次扩大将进一步增加标的股票的覆盖面和代表性。

根据9月末数据,沪市由800只扩大至1000只,扩大后标的股票数量占沪市主板上市公司的数量占比,将由48%提高至60%;标的股票流通市值占比将由89%提高至95%。深市由800只扩大至1200只,主板股票及创业板注册制改革前上市的创业板股票中,标的股票的数量占比将由35%提高至52%,标的股票的流通市值占比将由76%提高至88%。

同时,本次标的股票扩大,实现了两融标的股票对沪深300指数和创业板指数成份股的全覆盖,大大提高了对中证500指数和中证1000指数成份股的覆盖率,相关标的股票的数量占比分别从92%、61%上升至98%、85%。

本次标的股票扩大,还将纳入更多先进制造、数字经济、绿色低碳等重点领域上市公司股票,有利于发挥两融资金促进价格发现、提供流动性等基础市场功能,更好满足投资者交易需求。

谈及此次两融标的扩容,多位业内人士表示,标的证券的扩大,将有利于进一步满足市场需求,促进融资融券业务和资本市场长期稳健发展。

国泰君安证券信用业务委员会总裁陈煜涛表示,沪深交易所融资融券标的证券扩容,有利于满足投资者分散化、多元化投资需求,促进业务稳健发展,同时助力资本市场高质量发展。

陈煜涛分析,一是两融标的扩容后,信用账户可交易标的范围扩大,两融策略工具运用场景随之扩大,有利于更好满足投资者分散化、多元化交易需求,提升二级市场交易策略容量。

第二,从主板过往6次标的扩容来看,标的扩容短期不会改变市场发展趋势,但在市场整体向好时,具有市场放大器效用,投资者选择范围更多,增量资金的叠加效用有助于促进业务稳健发展,增强市场信心。

最后,此次扩容实现了对创业板指数成份股、沪深300指数中深市成份股的全覆盖,以及对中证500指数、中证1000指数较高的覆盖率,助力100亿市值以下中小上市公司和先进制造、数字经济、绿色低碳等重点领域的创新公司,有利于吸引专业投资者群体,挖掘更好的投资机遇,助力经济结构转型和资本市场高质量发展。

北京一位公募人士也表示,目前从新增标的看,很多股票属于先进制造、数字经济、绿色低碳等重点领域,将有利于拓宽中小市值股票覆盖面,推动市场资源配置到国家重点支持领域,这有利于增强两融标的的行业代表性和市场代表性。

一位接近监管的业内人士也表示,近年来,随着证券市场不断发展,市场对于扩大标的范围的呼声较高,希望放宽标的证券数量限制,满足投资者多元化的投资需求。此次新增沪深两市标的股票数量较大,合计600只,是交易所在继续遵循两融标的管理原则的基础上,积极回应市场诉求的结果。

提高定价效率和流动性

有望吸引增量资金入市

多位业内人士解读,沪深两市两融标的大扩容,有利于提高新增标的股票的定价效率和流动性,从中长期角度看,有利于吸引增量资金积极入市,对资本市场形成长期利好。

在陈煜涛看来,两融标的扩容后,一方面将提高新增扩容标的证券的流动性,标的活跃度有望进一步提升,尤其中证500、中证1000等中小市值股票的交易活跃度将进一步提升。

另一方面,标的扩容将显著提升资金使用效率,增加市场流动性,在市场定价效率提高、波动更趋平稳的预期下,投资者参与市场信心增强,投资行为也将更为理性,进一步吸引增量资金入市投资。

上交所官网表示,标的股票范围扩大措施总体有利于吸引增量资金,提升市场活力,提高相关股票的流动性和定价效率,将积极促进融资融券业务的长期稳健发展,满足投资者多样化的投资需求。

深交所也表示,融资融券是重要的证券交易基础性制度,自2010年试点开展至今,总体运行平稳,证券公司风险管理能力有效提升,投资者风险意识日益增强。本次标的股票范围扩大,有利于发挥融资融券促进价格发现、提高标的证券流动性的积极作用,进一步满足投资者多元化投资需求。

据悉,融资融券业务自2010年启动以来,沪深两所根据相关规定,遵循从严到宽、从少到多、逐步扩大的原则,先后扩大了6次标的股票数量。

沪深交易所还表示,下一步,沪深交易所将在中国证监会统一领导下,继续坚持“建制度、不干预、零容忍”的方针和“四个敬畏、一个合力”的监管理念,持续优化融资融券基础制度,不断完善风险防控机制,引导证券公司进一步提升风险管理水平,共同促进两融业务长期健康发展,切实维护资本市场平稳有序运行。同时,希望投资者高度关注融资融券交易的杠杆特性及业务风险,树立理性投资观念,防范投资风险。

(文章来源:中国基金报)

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